Finanças pessoais · Blog · 🇺🇸 EUA · via agentusecases.ai
Plano de carteira a partir das exportações da corretora
Matt Stockton deu ao Claude os CSVs e um prompt com metas e pediu: "me faça todas as perguntas".
- Profissão
- Investidor
- Ferramentas
- Claude Code
- Fonte
- mattstockton.com ↗
- País
- 🇺🇸 EUA
- Encontrado via
- agentusecases.ai (Alex Finn) ↗
- Data do relato
- 10/02/2026
- Verificado em
- 25/10/2026
O que fizeram
Ele apontou o Claude Code para uma pasta com CSVs da corretora, um rascunho de outros saldos e um prompt detalhado com restrições e metas. O Claude escreveu código para ler e classificar os ativos, fez muitas perguntas e montou o plano de rebalanceamento.
Como foi
O blog mostra o plano gerado e o processo de perguntas.
Vale saber
Pedir que a IA pergunte exaustivamente antes de propor é o que dá qualidade. Não é recomendação de investimento.
O prompt
Aqui estão minhas posições [cole ou anexe] e meus objetivos: [prazo, risco, metas]. Antes de propor qualquer coisa, me faça todas as perguntas necessárias. Depois mostre a alocação atual por classe e um plano de ajuste com prós e contras.
Troque o que está entre [colchetes]. Prompt escrito por nós a partir do relato, não é cópia literal da fonte. Não cole dados pessoais de terceiros (LGPD).
Resumo em nossas palavras. Resultados conforme o relato original; não testamos nem auditamos. Ler a fonte ↗ Caso encontrado via agentusecases.ai (Alex Finn); texto e prompt reescritos por nós. Achou um erro?
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