Início / Profissões / Investidor
Profissão · 3 casos
IA para investidor
Casos de investidores usando IA para ler balanços, comparar empresas, resumir relatórios e organizar a carteira, sem tratar a resposta como recomendação.
Cada caso traz o relato original com link para a fonte, o que funcionou, o que deu errado e um prompt escrito por nós para você adaptar à sua realidade. Troque o que estiver entre colchetes pelos seus dados e revise o resultado antes de usar.
São 3 casos, ordenados do mais recente para o mais antigo. Os temas mais comuns são finanças pessoais. As ferramentas que mais aparecem nesses relatos são Grok Bot, Claude Code e Claude Cowork. Todos os casos são verificados à mão antes de entrar no diretório.
Os casos
3 casos
01Agente faz a faxina financeira e acha erros na declaração
O bot baixou centenas de extratos, comparou a declaração com os registros do fisco e achou cobranças duplicadas.
02Plano de carteira a partir das exportações da corretora
Matt Stockton deu ao Claude os CSVs e um prompt com metas e pediu: "me faça todas as perguntas".
03Memorando de investimento completo sobre uma empresa
Autor fez o Claude baixar relatórios da Adyen e montar visão do negócio, modelo em Excel e tese.